Ubisoft anuncia que ha firmado un acuerdo con Vivendi para su completa salida del capital de acción de Ubisoft, con la venta de todo Vivendi por 30,489,300 acciones.
La transacción incluye una inversión de dos nuevos inversores a largo plazo, el brazo de inversión relaciona de la división de Ontario Teacher’s Public Equates y Tencent, una compra de retorno de Ubisoft, una adquisición de acciones de Guillemot Brothers SE y un Bookbuilding acelerado con inversores institucionales. Siguiendo la implementación de la transacción, Vivendi no poseerá más ninguna acción de Ubisoft y se ha comprometido a no comprar ninguna acción de Ubisoft en cinco años.
Como parte de la transacción Ubisoft y Tencent también anunciaron una alianza estratégica que acelerará significativamente el alcance de las franquicias de Ubisoft en China los próximos años.
Yves Guillemot, CEO y co-fundador dijo:
“La evolución en nuestra participación accionaria es una gran noticia para Ubisoft. Esto se ha hecho posible gracias a la sobresaliente ejecución de nuestra estrategia y del determinante apoyo de los talentos en Ubisoft, jugadores y accionistas. Me gustaría agradecer cálidamente a todos ellos. La inversión de los nuevos accionistas a largo plazo en Ubisoft demuestra su confianza en nuestro potencial de crecimiento a futuro y la compra de retorno de Ubisoft será asertivo para todos los accionistas. Por último, el nuevo acuerdo de alianza estratégica que firmamos permitirá a Ubisoft acelerar su desarrollo en China los siguientes años y apalancar un mercado con gran potencial. Hoy Ubisoft está cosechando completamente los beneficios de nuestra estrategia a largo plazo y la exitosa transformación hacia un negocio más constante y rentable. Ubisoft está perfectamente posicionado para capturar el numeroso crecimiento de motores de videojuegos en los próximos años. Estamos más enfocados que nunca en la entrega de nuestro plan estratégico”.
Ontario Teacher’s se ha comprometido a adquirir 3,787,878 acciones de Ubisoft (3.4% del capital), equivalente aproximadamente a €250 millones y Tencent se ha comprometido a adquirir 5,591,469 de acciones de Ubisoft (5.0% del capital). Estas inversiones están hechas al precio de €66 por acción y no aseguran representación en la junta directiva de Ubisoft. Tencent también se ha comprometido a no transferir sus acciones, realizar un incremento de ellas o de su derecho a voto en Ubisoft.
Como parte de la transacción, Ubisoft y Tencent también han firmado una asociación estratégica que acelerará significativamente el alcance de las franquicias de Ubisoft en China los próximos años.
Por otro lado, Ubisoft accedió a comprar de vuelta 9,090,909 de sus propias acciones (8.1% del capital) de Vivendi a través de una estructurada transacción tomando la forma de una venta posterior de las acciones de Vivendi al Banco de Crédito Agrícola Corporativo y de Inversión (CACIB por sus siglas en inglés), y un mecanismo de futura compra de retorno de acciones de 2019 a 2021.
Como parte de la transacción, Guillemot Brothers SE accedieron a adquirir 3,030,303 acciones (2.7% del capital) al precio de €66 euros por acción, llevando la titularidad de Guillemot Brothers SE a 17,406,414 acciones, representando el 19.4% de los derechos a votación y 15.6% del capital de acción y el concierto Guillemot a 20, 636, 193 acciones, representando 24.6% de los derechos de voto y 18.5 del capital de acción.
Las acciones sobrantes de Vivendi, representando 8,988,741 acciones (8.0% del capital), serán vendidas al precio de €66 por acción a través de un bookbuilding acelerado con inversores institucionales. Basados en el nivel de interés en la asignación, el tamaño del bookbuilding acelerado podría incrementar a 1,500,000 acciones, reduciendo en consecuencia el número de acciones retornadas a Ubisoft.
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